Tulusa kasvu nimel

Eleving Groupi võlakirjad on ettevõtte poolt emiteeritud võlaväärtpaberid, mida saavad osta investorid, kes on vanemad kui 18 aastat. Võlakirjad noteeritakse Nasdaq Baltic OMX ja Frankfurdi börsi reguleeritud turgudel.

Eleving Group, mille peakontor asub Baltikumis ja on registreeritud Luksemburgis, on heas positsioonis kestvaks kasvuks. Äri juhib rahvusvaheline ja kogenud juhtkond, kellel on laialdased fintech-sektori juhtimiskogemused ja globaalne perspektiiv.

Eleving Groupis on sõiduki- ja tarbijarahastuse ärialade juhtkonnad eraldiseisvad. Suurima tegevusmahu ja geograafilise ulatusega sõidukite äritegevust juhitakse kahe piirkondliku keskuse kaudu – Euroopa ja Aafrika/Aasia.

Eleving Groupi juhatusse kuuluvad Modestas Sudnius (tegevjuht, A-kategooria liige), Maris Kreics (finantsjuht, A-kategooria liige), Sébastien François (B-kategooria liige) ja Delphine Marie-Paul Glessinger (B-kategooria liige).

Grupi nõukogusse kuuluvad rahvusvahelised ja kogenud fintech- ja investeerimiskogukonna eksperdid – nõukogu esimees on Marcis Grinis ning nõukogu liikmeteks on Lev Dolgotsjov ja Derek Urben.

Lisateavet leiate grupi veebisaidi jaotisest Governance.

2024. aasta juuni lõpus tõstis Fitch Ratings Eleving Groupi pikaajalise emitendi makseviivituse reitingu (Issuer Default Rating – IDR) stabiilse väljavaatega B- pealt B peale. See peegeldab ettevõtte paranenud tulemusi, vähenenud finantsvõimendust, äritegevuse stabiilsust ja kestvalt edukat juurdepääsu kapitaliturgudele. Reiting näitab usku Eleving Groupi võimesse täita finantskohustusi ja rõhutab investoritele ja sidusrühmadele vastupidavust ja kasvupotentsiaali.

Eleving Groupi võlakirju emiteeritakse kupongimääraga 13%, mis on fikseeritud kogu võlakirjaperioodiks. Võrreldes aktsiate ja muude finantsinstrumentidega, mis võivad muutuvates majandustingimustes olla suhteliselt volatiilsed, võivad investorid Eleving Groupi võlakirju ostes eeldada hinnanguliselt umbes 10% aastatootlust esialgselt investeeringusummalt, mis koosneb kvartaalsetest kupongimaksetest ja põhisumma lunastamisest kuupäeval 31.10.2028. Lisaks pakuvad Eleving Groupi võlakirjad täiendavaid garantiisid ja kinnitusi kontserni osadelt tütarettevõtetelt, pakkudes seeläbi investoritele suuremat kindlust.

Panga või maakleri kaudu ostetud ühe Eleving Groupi võlakirja nimiväärtus on 100 eurot. Väljalaskehinnaks on määratud 109% nimiväärtusest, millele lisandub kogunenud intress eelmisest kupongimaksest kuni võlakirjapakkumise arvelduspäevani. Kogunenud intress arvutatakse päevade eest, mis on möödunud 1. veebruarist 2025 kuni arvelduspäevani 14. märtsil 2025. Pange tähele, et see kogunenud intressiosa makstakse osana järgmisest täielikust kupongimaksest, mis on kavandatud 30. aprilliks 2025.

Täpsema teabe saamiseks võlakirjade arvutuste kohta vaadake Investori kalkulaatori jaotist.

Ettevõte ei emiteeri uusi võlakirju, vaid suurendab olemasolevat võlakirjaemissiooni, mis oli algselt emiteeritud 13% kupongimääraga. Selle pakkumisega pakume investoritele 10% aastast intressi, mis esindab võlakirjade praegust turuhinda ülekursiga.

Näiteks 100 võlakirja soetamiseks koosneks koguinvesteering 10 000 euro suurusest nimiväärtusest, millele lisandub 900 euro suurune ülekurss, ja 42 päeva eest kogunenud intressid, mis on 153 eurot. Selle tulemusena oleks 100 võlakirja koguinvesteering 11 053 eurot.

Täpsema teabe saamiseks võlakirjade arvutuste kohta vaadake Investori kalkulaatori jaotist.

VVõlakirjade summale, mida investorid saavad osta, ei ole limiite ega piiranguid, kuid minimaalseks investeeringuks on 10 võlakirja ehk 1 105 eurot. Eleving Groupi eesmärk on emiteerida käesoleva pakkumise käigus kuni 50 000 000 EUR väärtuses võlakirju.

Eleving Groupi võlakirju emiteeritakse aastase fikseeritud kupongimääraga 13% ja kvartaalse kupongimaksega. Väljalaskehinnaks määratakse 109% nimiväärtusest, millele lisandub kogunenud intress (arvutust kirjeldatakse üksikasjalikult jaotises "Kui palju üks võlakiri maksab?"). Ettevõtte hinnangul on oodatav aastane tootlus umbes 10%.

Täpsema teabe saamiseks võlakirjade arvutuste kohta vaadake Investori kalkulaatori jaotist.

Eleving Groupi võlakirju on kõige mugavam osta Swedbanki, SEB, Šiauliu Bankas’e, LHV Panga, BluOr Bank’i, Citadele, Signet Bank’i, Luminori ja Redgate Capitali kaudu. Jaotisest "Kuidas osta?", leiate juhiseid ostmiseks, samuti vastavate pankade ja maaklerite kontaktandmeid.

Kui teil tekib raskusi võlakirjade märkimisel, palun võtke ühendust Eleving Group’i investorsuhete osakonnaga aadressil investors@eleving.com või helistage numbril +371 22056940.

Ostu- või müügikorraldusi saate esitada oma internetipanga kaudu või paludes oma kontohalduril vastavale börsil korraldus esitada.

Võlakirjade hind börsil võib aja jooksul kõikuda ja seeläbi potentsiaalselt mõjutada üldist investeeringu tasuvust. Juhime tähelepanu, et võlakirjade hinnamuutused börsidel kupongimakseid ega põhiosa tagasimakset ei mõjuta ning Eleving Group kavatseb teha plaanipäraseid makseid, sõltumata võlakirja hinnadünaamikast börsidel. Lisaks on oluline rõhutada, et võlakirjad on üldiselt vähem volatiilsed võrreldes muude finantsinstrumentidega.

Jah, võlakirjaomanikel on õigus ja võimalus oma võlakirju müüa, võõrandada või kinkida kellelegi teisele. Vastava soovi korral tuleb esitada kandekorraldus veebipõhise maaklerikonto kaudu. Kaksekorralduse taotlemiseks võtke ühendust oma panga või kontohalduriga.